มุมมองของ Citrini: ในระยะสั้นมองขาลงสำหรับตลาดจัดเก็บข้อมูล และมองขาขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อออปติคัล ราคาจัดเก็บข้อมูลอาจถึงจุดสูงสุดภายในสองไตรมาส ซึ่งเป็นฉันทามติของตลาดแล้ว

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 8 สิงหาคม Jukan นักวิเคราะห์จาก Citrini เปิดเผยว่าตลาดในระยะสั้นจะมุ่งไปในทิศทาง "มองขาลงสำหรับการจัดเก็บข้อมูล มองขาขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อออปติคัล" โดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์บางส่วนได้เริ่มดำเนินกลยุทธ์นี้แล้ว เหตุผลสามประการได้แก่:

ETF แบบเลเวอเรจของเกาหลีใต้แทบจะไม่มีความสามารถในการทำงานอีกต่อไป การไถ่ถอนแบบรวมศูนย์จากผู้ร่วมลงทุนจำกัด (LP) ทำให้เกิดแรงกดดันในการขายเพิ่มเติม

Nvidia กำลังลดการกำหนดค่า HBM ของ Rubin Ultra และหันไปใช้การเชื่อมต่อออปติคัลเพื่อเชื่อมต่อแร็คหลายตัว แม้ว่าประสิทธิภาพของแร็คเดี่ยวจะไม่เพิ่มขึ้น แต่ในระดับคลัสเตอร์ยังคงรักษาความได้เปรียบได้ ไม่ว่าการลด HBM จะเป็นปัญหาด้านอุปทานหรืออุปสงค์ ตรรกะนี้ก็ยังคงใช้ได้

ตลาดได้เกิดฉันทามติว่าราคาหน่วยความจำจะถึงจุดสูงสุดภายในสองไตรมาสข้างหน้า

Jukan ระบุชัดเจนว่าในระยะกลางถึงยาวยังคงมองขาขึ้นสำหรับการจัดเก็บข้อมูล แต่ในระยะสั้นค่อนข้างมองขาลงเล็กน้อย และปัจจุบันตนเองไม่มีสถานะการถือครองในกลุ่มการจัดเก็บข้อมูล