TrendForce: วิกฤตขาดแคลน DRAM กำลังลุกลามไปยัง DDR2 คาดราคาหน่วยความจำรุ่นเก่าจะปรับตัวสูงขึ้นต่อในไตรมาสที่สาม

BlockBeats รายงานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนว่า TrendForce สถาบันวิจัยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เปิดเผยในรายงานเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนว่า อุปทาน DRAM ที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตแบบ成熟 (mature process) ยังคงตึงตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ซื้อ DRAM ระดับผู้บริโภคต้องหันไปพึ่งพาหน่วยความจำรุ่นเก่าเพื่อขอโควตาการจัดส่งเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงนี้กำลังผลักดันความต้องการ DRAM แบบดั้งเดิม เช่น DDR2 และ DDR3 และทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

สถาบันคาดการณ์ว่าราคาสัญญา DDR2 ในไตรมาสที่สองของปี 2026 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 55% ถึง 60% และในไตรมาสที่สามจะเพิ่มขึ้นอีก 35% ถึง 40% ซึ่งหมายความว่าหลังจากที่ราคาเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสแรก แรงกดดันด้านราคาของ DDR2 ยังไม่คลี่คลาย แต่กลับทวีความรุนแรงขึ้นจากช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่ขยายตัว

สาเหตุหลักจากฝั่งอุปทานมาจากการจัดสรรกำลังการผลิตของกระบวนการผลิตขั้นสูงใหม่ TrendForce ชี้ให้เห็นว่าผู้ผลิต DRAM รายใหญ่สามรายยังคงให้ความสำคัญกับการใช้กำลังการผลิตสำหรับ HBM และ DRAM สำหรับเซิร์ฟเวอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ดังนั้น การจัดสรรเวเฟอร์สำหรับ DDR4 และผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตแบบ成熟อื่นๆ จึงถูกบีบอัด ทำให้ลูกค้า DRAM ระดับผู้บริโภคต้องหันไปหาซัพพลายเออร์ในไต้หวันเพื่อขอการสนับสนุน

ในสถานการณ์ที่อุปทานมีจำกัด ผู้ผลิต DRAM ในไต้หวัน เช่น Nanya Technology และ Winbond Electronics มีอำนาจในการต่อรองเพิ่มขึ้น TrendForce ระบุว่า เนื่องจากความต้องการเกินกว่าปริมาณการจัดส่งบิตที่ผู้ผลิตไต้หวันสามารถจัดหาได้ ซัพพลายเออร์จึงลดการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรต่ำอย่างมีกลยุทธ์ และเปลี่ยนกำลังการผลิตไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกว่า เพื่อปรับปรุงโครงสร้างผลกำไร

ฝั่งอุปสงค์ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เมื่อ DRAM ระดับผู้บริโภคขาดตลาดและราคาสัญญาเพิ่มขึ้น ผู้ผลิต OEM และ ODM บางรายได้เริ่มลดสเปกหน่วยความจำเพื่อควบคุมต้นทุนของเครื่องทั้งหมด การออกแบบบางส่วนที่เดิมใช้ DDR4 ถูกเปลี่ยนเป็น DDR3 และผลิตภัณฑ์ DDR3 บางส่วนถูกเปลี่ยนเป็น DDR2 ลูกค้าพยายามขอรับการจัดส่งที่เสถียรยิ่งขึ้นโดยใช้การกำหนดค่าความจุที่ต่ำกว่าหรือผลิตภัณฑ์รุ่นเก่า

สิ่งนี้ทำให้แรงกดดันจากการขาดแคลน DRAM แพร่กระจายลงไปตามรุ่นเทคโนโลยี การตึงตัวของอุปทานที่เดิมกระจุกตัวอยู่ใน HBM, DRAM สำหรับเซิร์ฟเวอร์ และ DDR4 เริ่มขยายไปยังผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม เช่น DDR3 และ DDR2 ซึ่งเน้นย้ำถึงผลกระทบจากการเบียดออก (crowding-out effect) ของความต้องการ AI ที่มีต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมหน่วยความจำทั้งหมด

TrendForce กล่าวว่าซัพพลายเออร์หลักของ DDR2 ได้แก่ Winbond Electronics และ Elite Semiconductor Memory Technology (ESMT) อย่างไรก็ตาม Winbond กำลังลดการผลิต DDR2 ลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเปลี่ยนกำลังการผลิตไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงกว่า เช่น DDR3, DDR4 และ LPDDR4 ซึ่งจะยิ่งทำให้การขาดแคลน DDR2 รุนแรงขึ้น

ในทางตรงกันข้าม ESMT (晶豪科) วางแผนที่จะขยายการผลิต DDR2 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใต้โควต้าเวเฟอร์ที่มีอยู่ของ PSMC (力积电) โดยมุ่งเน้นทรัพยากรเพื่อเพิ่มผลกำไรจากสายผลิตภัณฑ์นี้ และเติมเต็มช่องว่างอุปทานบางส่วนที่เหลือจากการถอนตัวของ Winbond (华邦电) ออกจากตลาด DDR2

การปรับราคาขึ้นในรอบนี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนโดย AI ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะ HBM ระดับสูงและ DRAM สำหรับเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไป เมื่อกำลังการผลิตขั้นสูงถูกเปลี่ยนเส้นทาง กระบวนการผลิตแบบ成熟และผลิตภัณฑ์หน่วยความจำรุ่นเก่าก็เริ่มกลายเป็นจุดกดดันจากความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ระบบควบคุมอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรชีวิตยาวบางส่วนที่ยังคงพึ่งพา DDR2 และ DDR3 แรงกดดันด้านต้นทุนอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง