Serenity: โฟโตนิกส์และเลเซอร์ CW อาจเป็นหัวข้อการลงทุนที่สำคัญถัดไปในโครงสร้างพื้นฐาน AI

BlockBeats ข่าวสาร วันที่ 23 มิถุนายน "ผมขาว" Serenity โพสต์ในโซเชียลมีเดียว่า:

ฉันคิดว่าธีมโฟโตนิกส์รวมกับคอขวดของเลเซอร์ CW ถือเป็นระดับท็อป มันเหมือนกับว่าตลาดมีอาการความจำระยะสั้น ลืมไปว่า LITE จากปี 2024 จนถึงตอนนี้เพิ่มขึ้นจาก 3 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นกว่า 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ได้อย่างไร เพราะ NVDA ทำให้เกิดคอขวดของ EML และบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรม

ตอนนี้เราเห็นสถานการณ์เดียวกันจริงๆ—AMD และผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่นกำลังแย่งชิงส่วนแบ่งที่เหลือผ่านข้อตกลงระยะยาวสำหรับเลเซอร์ CW และส่วนประกอบออปติกจำนวนมาก การวิจัยของ Goldman Sachs คาดการณ์ว่าภายในปี 2028 TAM ของออปติกจะอยู่ที่ประมาณ 9~10 เท่า คิดเป็น 1.54 แสนล้านดอลลาร์ ในขณะที่ TAM ของ CPO เติบโตจากใกล้ศูนย์เป็น 9.1 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงสองปีครึ่ง

อย่าหายไปเพราะความผันผวนของการซื้อขายในหนึ่งเดือน มูลค่าตลาดของ AAOI อยู่ที่ประมาณ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ มูลค่าตลาดของ AAOI อยู่ที่ประมาณ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ SIVE อยู่ที่ประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ ผู้เล่นเลเซอร์ CW รายอื่นดูมีมูลค่าเชิงกลยุทธ์อย่างมาก จากนั้นในอีก 1-2 ปีข้างหน้า อาจมีเทรนด์เล็กๆ ใหม่ๆ เช่น microled หรือ quantum dots และเราจะเห็นเรื่องเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำ ฉันคิดว่าการคาดการณ์ของ Sumitomo เกี่ยวกับส่วนแบ่งของเลเซอร์ CW และซิลิคอนโฟโตนิกส์ที่กลายเป็นสถาปัตยกรรมหลัก/ที่โดดเด่นน่าจะถูกต้อง โดยส่วนตัวฉันแค่โฟกัสที่คอขวดนั้น เหมือนที่คุณเห็นใน SOI, SOI, TSEM, SIVE และหุ้นอื่นๆ