Serenity: การวิจัยของ Mizuho ยืนยันว่า CPO และการติดตั้งระบบ DC 800V ไม่มีความล่าช้า การร่วงลงของกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องเมื่อเร็วๆ นี้เป็นเพียงการเข้าใจผิดเท่านั้น

BlockBeats ข่าว วันที่ 17 มิถุนายน Serenity ได้แชร์รายงานวิจัยล่าสุดจาก Mizuho Securities และให้ความเห็นว่า การเทขายหุ้นกลุ่ม CPO อย่างหนักในช่วงนี้เป็นการขายที่ผิดพลาดโดยสิ้นเชิง

รายงานของ Mizuho ระบุว่า ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความล่าช้าในการผลิตจำนวนมากของ Co-Packaged Optics (CPO) และการติดตั้งระบบ 800V DC ที่ล่าช้านั้นไม่มีมูลความจริง เส้นทางเทคโนโลยีทั้งสองยังคงดำเนินไปตามกำหนดเดิม โดยคาดว่าหน้าต่างการผลิตจำนวนมากจะยังคงอยู่ในช่วงปี 2028 ถึง 2029 ด้วยแรงขับเคลื่อนจากความต้องการสวิตช์ CPO ของ NVIDIA (3.2T Spectrum-X) ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2027 Mizuho จึงปรับเพิ่มคาดการณ์การจัดส่ง Optical Engine (OE) ขึ้น

ในด้านเส้นทางเทคโนโลยี Mizuho มองว่า เลเซอร์ InP DFB ยังคงเป็นทิศทางหลักระยะยาวของ CPO โดยชี้ให้เห็นว่า $SIVE เป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์ ส่วน VCSEL และ microLED ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างเพียงพอในสถานการณ์การเชื่อมต่อระยะสั้นภายในแร็คและการเชื่อมต่อระหว่างชิปที่มากกว่า 1.6T ทำให้ยากที่จะกลายเป็นตัวเลือกหลักในระยะสั้น สำหรับการติดตั้งศูนย์ข้อมูล 800V DC คาดว่าการจัดส่งที่เพิ่มขึ้นจะเริ่มในปี 2027 และอัตราการเจาะจะเพิ่มขึ้นอีกในปี 2028

ก่อนหน้านี้ รองประธานอาวุโสฝ่ายเครือข่ายของ NVIDIA ได้ปฏิเสธต่อสาธารณะว่าสวิตช์ CPO Spectrum-X Ethernet ไม่มีความล่าช้า และยืนยันว่าการผลิตจำนวนมากและการส่งมอบให้ลูกค้าจะดำเนินไปตามกำหนดในช่วงครึ่งหลังของปี 2026