กำหนดราคา IPO ไว้ที่ 25 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ในการประเมินมูลค่าก่อน IPO

Figure Technology Solutions บริษัทสินเชื่อที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน นำโดย Mike Cagney ผู้ร่วมก่อตั้ง SoFi ประกาศราคาเสนอขายหุ้น IPO เมื่อเย็นวันพุธที่ 11 กันยายน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญ Class A จำนวน 31,500,000 หุ้น บริษัทกำหนดราคาเสนอขายไว้ที่ 25 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคา 20-22 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นที่เปิดเผยในเอกสาร S-1 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ด้วยราคาที่ประกาศไว้ Figure วางแผนที่จะระดมทุน 787.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการเสนอขายหุ้น IPO (เดิมคาดการณ์ไว้ที่ 693 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งจะทำให้บริษัทมีมูลค่าประมาณ 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เดิม 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อการเสนอขายหุ้นเสร็จสิ้น จะมีหุ้นสามัญ Class A และ Class B ประมาณ 211.7 ล้านหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย ไม่รวมสิทธิในการจัดสรรหุ้นเกินของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นสามัญประเภทเอจำนวน 23,506,605 หุ้นที่ออกโดย Figure และหุ้นสามัญประเภทเอจำนวน 7,993,395 หุ้นที่จำหน่ายโดยผู้ถือหุ้นเดิมบางราย ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากตัวเลขที่ยื่นไว้ก่อนหน้านี้จำนวน 26,645,296 หุ้น และ 4,854,704 หุ้น ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ Figure จะไม่ได้รับเงินใดๆ จากการขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นเดิม