Figure Technology ขยายขนาด IPO คาดอาจสูงถึงเกือบ 800 ล้านดอลลาร์

BlockBeats รายงานว่า Cointelegraph รายงานเมื่อวันที่ 10 กันยายนว่า Figure Technology บริษัทสินเชื่อบล็อกเชน ได้เพิ่มขนาดการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ซึ่งอาจระดมทุนได้เกือบ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เอกสารที่ยื่นเมื่อวันอังคารระบุว่า บริษัทวางแผนที่จะออกหุ้นสามัญ Class A จำนวน 26.6 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 20-22 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นเดิมที่ 18-20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผู้ถือหุ้นที่เสนอขายหุ้นจะเสนอขายหุ้นเพิ่มอีก 4.85 ล้านหุ้น ทำให้จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดเป็น 31.5 ล้านหุ้น หากผู้จัดจําหน่ายใช้สิทธิจัดสรรหุ้นเกิน (over-allotment) ครบ 4.7 ล้านหุ้น ขนาดการเสนอขายหุ้น IPO ทั้งหมด (รวมถึงหุ้นใหม่ที่ออกโดยบริษัทและหุ้นที่ขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม) อาจสูงถึง 796 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม มีเพียงหุ้นใหม่ที่ออกโดยบริษัทเท่านั้นที่จะสร้างรายได้จากการระดมทุนให้กับบริษัท

จากยอดขายรวมนี้ คาดว่าการขายหุ้นใหม่จำนวน 26.6 ล้านหุ้นที่ออกโดย Figure จะสร้างรายได้รวมสูงสุด 585 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากใช้สิทธิจัดสรรหุ้นเกินจำนวนเต็มจำนวน บริษัทจะมีรายได้รวมสูงถึง 689 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้ที่เหลือจากการขายหุ้นในตลาดรองจะตกเป็นของผู้ถือหุ้นเดิม