การเปิดตัว OpenAI Astra ได้จุดประกายความกระตือรือร้นในพลังการประมวลผล AI อีกครั้ง ชิปหน่วยความจำกลายเป็นแนวหลักใหม่

動察 Beating AI ข่าวด่วน การเปิดตัวโมเดลเรือธงล่าสุดของ OpenAI อย่าง Astra ได้จุดประกายความร้อนแรงในตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI อีกครั้ง โดยชิปหน่วยความจำกลายเป็นภาคส่วนที่ได้ประโยชน์เป็นอันดับแรก หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ ปรับตัวแข็งแกร่งพร้อมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดย Micron Technology เพิ่มขึ้นกว่า 6% SanDisk เพิ่มขึ้นเกือบ 12% ส่วนตลาดเอเชียในวันจันทร์ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง SK Hynix เพิ่มขึ้นประมาณ 8% Samsung Electronics เพิ่มขึ้นกว่า 5% และ Kioxia เพิ่มขึ้นประมาณ 10%

สถาบันการเงินมองว่า เมื่อความสามารถของโมเดล AI ชั้นนำพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความต้องการพลังประมวลผลจะเพิ่มขึ้น further และคอขวดในส่วนของหน่วยความจำและเครือข่ายอาจทวีความรุนแรงมากขึ้น โดย HBM, DRAM และอื่นๆ มีแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นแกนหลักสำคัญของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI อีกครั้ง Goldman Sachs และ Morgan Stanley คาดการณ์ว่า ภายในปี 2027 รายจ่ายด้านทุน AI ทั่วโลกจะสูงถึง 1.3 ถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งอาจใช้ไปกับการก่อสร้างหน่วยความจำ

Charu Channa หัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนของ Saxo Bank กล่าวว่า การเปิดตัว Astra สนับสนุนเพิ่มเติมว่าการใช้จ่ายด้าน AI จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และความต้องการพลังประมวลผลที่เพิ่มขึ้นของโมเดลชั้นนำจะเป็นผลดีต่อผู้ผลิตชิปหน่วยความจำอย่าง SK Hynix และ Samsung Electronics

เมื่อโมเดล AI มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆ การซื้อขายที่เน้นเฉพาะ "พลังประมวลผล" ของ GPU กำลังขยายไปสู่การซื้อขาย "หน่วยความจำ" อย่าง HBM, DRAM และอื่นๆ โดยชิปหน่วยความจำอาจกลายเป็นภาคส่วนที่ได้รับประโยชน์สำคัญในรอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ครั้งใหม่